9F成功登陆纳斯达克，IPO首日小幅收盘，市值突破18亿美元

财经美股讯 北京时间8月15日，9F集团正式登陆纳斯达克，开盘价1美元0.88美元，高于5美元的IPO发行价9. 14.5%，随后股价两次触发熔断机制，涨幅一度扩大40%以上。但午盘过后，9F股价大幅下挫，几乎回吐全球早盘涨幅，收盘小幅走高。

截至收盘，9F 股价上涨 0.84% 至 9.58 美元，市值为 1 美元8.57 亿美元。

本次IPO，9F将IPO价格定为9.5美元，处于定价区间的高端，将发行890万张美国存托凭证（ADS），募集资金8455万美元。

9F ADS 的发行价为每 ADS 5 美元，在发行价 50 美元至 9.50 美元高端的范围内。

Nine Rich 的 ADR 代表一股 A 类普通股。 9F本次发行675万张美国存托凭证，出售股东将出售215万张美国存托凭证。该公司在 IPO 中总共筹集了 8455 万美元，其中包括出售公司股票的股东出售的现金，扣除发行费用、佣金和其他费用。

IPO 后，9F 将持有 193,856,000 股普通股，其中 A 类普通股 126,893,600 股，B 类普通股 66,962,400 股。若承销商行使超额配售权，9F将拥有195,191,000股普通股，其中A类普通股128,228,600股，B类普通股66,962,400股。

关于这些资金的预期用途，9F表示募集资金将用于：1）约25%用于提升9F生态； 2）大约。 25% 用于产品扩展； 3）大约 20% 用于研发，尤其是投资于人工智能和大数据； 4）约 20% 用于国际扩张，包括向香港和东南亚市场投资扩张，并计划申请对执行国际业务战略至关重要的额外许可证； 5）一般企业投资，包括潜在收购和战略投资。

投行瑞士信贷为9F IPO的联席主承销商，海通国际、里昂证券、中投证券、9F证券为联席主承销商。

董事长兑现

归于九富资本有限公司（Nine F Capital Limited），九富董事长兼首席执行官孙磊的受益实体，九富的现有股东，215万张美国存托凭证将在首次公开募股，现金将用于偿还瑞士宝盛发放的贷款。九富资本有限公司此前曾向瑞士宝盛银行申请贷款，主要用于偿还欠公司的关联方贷款。

财务数据

2018年主要财务数据

总净收入为 55.565 亿元人民币（约合 8.279 亿美元），而去年同期为 67.418 亿元人民币。其中，贷款便利化服务收入为49.607亿元（约合7.392亿美元），去年同期为67.728亿元；上线后服务收入为人民币3.674亿元（约合5480万美元），而去年同期为人民币2.569亿元；其他收入为人民币2.284亿元人民币（约3400万美元），而去年同期为2.121亿元人民币。

总运营成本和费用为人民币33.483亿元（约合4.989亿美元），而去年同期为58.212亿元。其中，销售及营销费用为17.464亿元（约合2.602亿美元），去年同期为22.437亿元；服务费用为人民币4.448亿元（约合6630万美元），而去年同期为人民币5.021亿元；管理费用为人民币 11.571 亿元（约合 1.724 亿美元），而去年同期为人民币 30.755 亿元。

归属于公司普通股股东的净利润为人民币19.646亿元（约合2.927亿美元），去年同期为19.927亿美元年。4.464亿元。

2019年第一季度主要财务数据

总净收入为 12.040 亿元人民币（约合 1.794 亿美元），而去年同期为 10.924 亿元人民币。其中，贷款便利化服务收入为10.428亿元（约合1.554亿美元），而去年同期为9.317亿元；售后服务收入为人民币 8130 万元（约合 1210 万美元），而去年同期为人民币 9340 万元；其他收入为7990万元人民币（约合1190万美元），而去年同期为6730万元人民币。

总运营成本和费用为人民币7.157亿元（约合1.067亿元），而去年同期为人民币7.636亿元。其中，产品支出为3980万元人民币（约合590万美元），去年同期为零；与上年相比3400万美元等于多少人民币，销售和营销费用为人民币488亿元（约合5200万美元）。去年同期为人民币4.036亿元；发起和服务费用为人民币 9770 万元（约合 1460 万美元），而去年同期为人民币1.176 亿元；管理费用为人民币2.294亿元（约合3420万美元），而去年同期为人民币2.424亿元。

归属于公司普通股股东的净利润为人民币5.237亿元（约合7800万美元），而去年同期为人民币2.874亿元。

股权结构

IPO后，孙磊持有36.8%的股份和70.2%的表决权； Nine Fortune Limited持有22.5%的股份，拥有9.4%的投票权；

DFM Capital Ltd. 持有 7.2% 和 3% 的投票权； JAS Investment Group Limited 持有 5.5% 并持有 2.3% 的投票权。

杨晓军持有1.6%的股份和0.7%的表决权；刘磊持有2.2%的股份，拥有2.1%的选票

Ivan Xu 持有 3.7% 和 1.6% 的投票权；张军生持股2%3400万美元等于多少人民币，拥有0.8%的投票权。